MLCC领域的龙头企业宣布停产部分消费级产品，这使得国内相关厂商有望从中获得更多订单。今日（9月11日），市场表现波动，三大股指普遍下跌约2%。然而，CPO相关个股则有所回升，包括铭普光磁和华胜天成实现涨停，特发信息、永鼎股份以及中际旭创等公司也跟随上涨；影视传媒板块则探底回升，其中中视传媒同样涨停。与之形成对比的是，有色金属和贵金属行业经历了显著调整，北方铜业跌停；半导体芯片相关股票表现低迷，农业板块亦遭遇下挫。与此同时，MLCC领域出现异动，双星新材（002585）股价迅速涨停，昀冢科技、风华高科等多个厂商涨幅明显。
关于MLCC行业的消息显示，村田制作所最近发布正式通知，计划在2026会计年度进行产品线优化，停产部分MLCC产品并扩大其他系列的生产能力。停产的产品种类包括消费级常规系列和特定车用规格的多个料号，涵盖GRM、GRJ、GRT、GXM、GXT、GCM、GCJ、GCG与ZRA系列。市场分析认为，村田此举意在减少低毛利或特定成熟料号的生产，从而释放产能，以全力提高高端产品线的产出比例。在产能受限的情况下，优先保障的将是利润率更高的AI服务器用高附加值产品。
分析师指出，村田高附加值MLCC的交货周期从之前的8至10周拉长至20至26周，这促使其逐步停产常规型MLCC。天风证券的分析表明，AI技术的迅速发展带来了对小型、高容积、高性能MLCC的强烈需求。供给面上，高端市场供给相对刚性，日韩企业因在高端市场形成垄断而扩产谨慎，同时扩产也受限于设备和原材料，周期长达18至24个月，导致有效产能难以快速释放。因此，那些具备高端高容积和车规级MLCC量产能力的公司将持续享受量价齐升的局面。
申港证券指出，AI对高端MLCC需求的加大，促使日韩龙头厂商的产能向高端规格转移，这也使国内厂商有望接收更高的订单，具备高容高压及车规级MLCC量产能力的国产企业预计将率先受益。根据证券时报·数据宝的统计，自9月以来， MLCC概念股中的风华高科、鸿远电子和宏明电子受到机构的关注，调研机构数量分别为180家、49家和19家。风华高科表示，今年以来公司紧紧把握市场机会，专注于产品的高端化转型，并关注新兴领域的发展，围绕高可靠性、高容量、高温、高电压、高精度及高频率等六大高端方向，持续进行产品研发和市场拓展，MLCC业务的毛利率也在稳步提升。
宏明电子则表示，在商业航天领域已实现批量配套通信卫星，其产品失效率达国际最高标准，并拥有国内首条宇航级MLCC生产线。募投项目宏科二期达产后将年产4亿只MLCC，其部分产能可用于商业航天和民用新兴领域。在AI服务器功耗大幅增加的背景下，GPU瞬态电流波动问题导致高端、高容积MLCC的需求急剧增长，形成“高端缺货”的紧张局面，未来价格走势可能出现明显分化，高端产品的需求强劲而产能释放缓慢，价格有望维持在高位。
关于业绩预期，针对今年上半年出现亏损的概念股，12只个股至少得到了五家机构的评级，且机构一致预计2026年和2027年业绩将持续增长。机构普遍认为，精测电子、斯迪克、风华高科、博杰股份和洁美科技的净利润增幅有望超过100%。在股价表现方面，业绩看涨的概念股中，信维通信、火炬电子、洁美科技和国瓷材料的股价较年内高点回撤幅度超过45%，体现出超跌特征。